商报讯（记者 叶晓珺）资本市场即将迎来“国货彩妆第一股”。据公告，毛戈平化妆品股份有限公司（简称“毛戈平”）拟香港IPO发售7058.82万股股份，发行价区间为每股26.3港元至29.8港元，于12月2日-12月5日招股，并计划于12月10日正式以“1318”为股票代码在港交所主板挂牌上市。以每股26.3港元至每股29.8港元的发行区间计算，毛戈平的IPO市值将介于123.76亿港元至140.24亿港元。
今年以来，港股市场吸引了不少内地企业的目光，包括美的集团、华润饮料、顺丰控股等在内的公司纷纷选择登陆港股市场。数据显示，截至12月1日，年内已有54家内地企业赴港上市。
毛戈平启动招股 获CPE、正心谷等1亿美元基石认购
临近年关，企业冲刺资本市场的脚步并未放缓，浙企又迎来了好消息。
12月2日，来自杭州的毛戈平在港交所发布公告称，即将于2024年12月10日正式以“1318”为股票代码挂牌上市。若本次成功于港交所挂牌上市，该公司将成为“国货彩妆第一股”。
追溯其上市历程，早在2016年，毛戈平公司便筹划在A股上市，并于当年披露招股书，2021年通过证监会发行审核，但于2024年1月撤销。在这八年间，与其同一时期成立及后成立的多家国货美妆品牌已先后登陆A股或港股资本市场，包括珀莱雅、丸美股份、华熙生物、贝泰妮、上美股份、巨子生物、敷尔佳等。
在筹划A股IPO八年未果时，毛戈平终于改道港股上市。今年4月8日，毛戈平向港交所首次递交招股说明书，因招股书满六个月失效，于10月9日再次更新上市申请，直到11月20日，毛戈平宣布通过聆讯，并于同日启动预路演，目标交易规模约为3亿美元。
根据弗若斯特沙利文的资料，MAOGEPING（毛戈平）是中国市场十五大高端美妆品牌中唯一的国货品牌，按2023年零售额计算，排名第十二，市场份额为1.8%。从营收和利润增长来看，毛戈平的总收入从2021年的人民币15.77亿元增长至2023年的28.86亿元，年均复合增长率为35.3%。净利润也从2021年的3.31亿元增长至2023年的6.64亿元，年均复合增长率为41.6%。
招股书显示，今年上半年，毛戈平公司的营收继续保持较快增长，达到19.72亿元，同比增长41%，业内人士预计，其今年营收或将首次突破40亿元。
值得一提的是，毛戈平此次IPO招股引入6名基石投资者，合计认购1亿美元（约7.78亿港元）的发售股份，其中CPE Investment认购3500万美元，正心谷资本认购2000万美元，ACCF Capital通过Seraphim Advantage认购1500万美元，常春藤基金认购1000万美元，Brilliant Partners Fund LP及China Core Fund认购1000万美元，大湾区共同家园投资（GBAHIL）通过Mega Prime认购1000万美元。
企业扎堆赴港上市 “A+H”队伍不断扩容
今年以来，内地企业赴港IPO热度持续攀升，数据显示，截至12月1日，年内已有54家内地企业赴港上市。
毕马威数据显示，今年前三季度，港交所的IPO募资规模位列全球第四，仅次于纳斯达克、纽约证券交易所及印度国家证券交易所。
对于企业积极赴港上市，其中一大原因源于政策支持。今年4月，中国证监会发布《5项资本市场对港合作措施》，当中指出“支持内地行业龙头企业赴香港上市”；港交所在今年第三季度推出了一系列新举措，包括降低特专科技公司的最低上市门槛等，这无疑提高了市场的包容性，允许更多创新型公司进入IPO市场；此外，港股市场的三大主要指数年内表现卓越，吸引了大量国际投资者的关注。
此外，年内A股上市公司赴港上市成功案例也增多，“A+H”队伍也在持续扩容。比如，11月27日，顺丰控股在港交所挂牌上市，成为快递物流行业首只“A+H”股，也是2024年港股第二大IPO；此前，美的集团首发募资额达356.67亿港元，位居年内港股IPO募资额榜首。据不完全统计，科大讯飞、歌尔股份、南山铝业、同仁堂等A股上市公司正在分拆子公司赴港上市。此外，包括百利天恒、吉宏股份、赤峰黄金、安井食品、钧达股份、康乐卫士等多家A股上市公司正在筹划赴港上市。
展望后市，多家机构看好2024年港股IPO融资规模。德勤、普华永道此前预计，2024年中国香港市场将会有80只新股IPO，募资额将达1000亿港元；普华永道还表示，香港IPO市场有望在2024年重回全球前三大筹资市场之列。
业内专家也表示，港股市场最近大盘上涨，随着美联储降息周期启动，流动性得到一定程度改善，此时发行上市较容易成功，而且估值也比较高。