商报讯（记者 叶晓珺）AI概念再度点燃市场情绪。昨日午后，AI眼镜概念成为盘面上最强主线：康冠科技秒涨停，瀛通通讯、朝阳科技、联创电子、创维数字直线涨停，光洋股份此前封板，星宸科技、全志科技、隆利科技等涨超10%，瑞芯微、博士眼镜等跟涨。
此番相关板块掀起涨停潮，源于数据与政策等多重催化：商务部商务大数据显示，前三季度重点平台智能眼镜销售额同比增长1.1倍；与此同时，消费方面的数据显示，北京前三季度消费电子领域产量同比增长12.5%，集成电路、服务器等品类高增。
AI眼镜概念拉升 瀛通通讯、朝阳科技直线涨停
回溯全天，AI眼镜概念股多数表现不俗。截至收盘，富瀚微、视涯科技收“20CM”涨停，前者年内涨幅已超50%，后者最新市值已超561亿元；紧随其后的是星宸科技，涨幅为14.74%，中科蓝讯、联创电子、国光电器、康冠科技、朝阳科技、瀛通通讯等多股涨停，智立方、统联精密、天键股份、精研科技、帝奥微、宇瞳光学、润欣科技等涨幅居前。
消息面上，除前述利好外，政策端亦持续加码。“十五五”开局以来，各地政策密集发布，以AI眼镜为代表的新型智能穿戴设备迎来加速发展窗口期。其中，北京市商务局近日印发《促进智能眼镜消费政策指南》，推出七项支持举措，从购新补贴、首店首发、品牌联名、国际化消费场景、离境退税、数字化转型到国际市场开拓，全链条促进智能眼镜消费，释放新型智能终端消费潜力。指南明确，依据《北京市2026年家电以旧换新、数码和智能产品购新补贴实施细则》，对购买符合条件的智能眼镜产品，按照扣除各环节优惠后最终销售价格的15%给予补贴，每件最高补贴500元。
产业催化方面，国海证券认为主要来自两方面：端侧AI产品加速落地，苹果、Meta、字节跳动及OpenAI持续推进AI眼镜、MR头显和AI原生设备，后续新品发布及供应链订单催化密集；苹果2027年进入新品创新周期，折叠屏二代、AI眼镜、智能家居及iPhone二十周年机型有望带动光学、声学、结构件、显示、散热和整机组装等环节价值量提升。此外，三星电子与谷歌合作开发的AI智能眼镜定于12月12日开启预售，搭载谷歌生成式AI“Gemini”，Gentle Monster和Warby Parker参与设计，韩国和美国作为首批发售市场，12月正式上市。
全球出货量有望突破4000万台
端侧AI渗透预期升温
从市场规模来看，Counterpoint数据显示，2026年上半年全球AI眼镜出货同比增长263%。
机构表示，AI眼镜市场处于高速增长的早期阶段，当前用户以科技爱好者、内容创作者等五类核心群体为主，产品功能和高频使用场景仍待挖掘。预计到2030年，全球AI眼镜出货量有望突破4000万台，实现近两倍的市场规模扩张，但软硬件层面存在四项突出挑战，中性情景下，2028年或将成为市场拐点。
中信建投研报亦提到，2026年AI叙事主角是云端Agent，2027年可能是端侧AI渗透提升之年。端侧AI和物理AI有望成为2027年A股AI方向的重点主题。AI眼镜作为端侧AI的新形态，是唯一一个“从0到1”、不受存量周期约束的终端形态。
国泰海通证券指出，海外龙头率先完成商业化验证，国内光学厂商加速承接产业红利。康耐特光学XR业务进入量产爬坡期，凭借定制镜片能力及全球产能布局切入多家头部客户；明月镜片则依托高折镜片技术、成熟验配网络及小米AI眼镜独家光学合作，在传统主业高端化基础上进一步打开AI眼镜第二增长曲线。
展望后市，东方证券表示，近期智能眼镜进入密集发布期，在政策支持及各品牌持续发力的背景下，智能眼镜渗透率将迎来向上拐点，且技术路径或迎来突破，眼镜企业先行受益；同时部分专业零售公司作为智能眼镜线下销售的重要渠道，可同样受益。眼镜板块相关标的包括康耐特光学、博士眼镜、明月镜片，其他可关注爱施德、天音控股。