商报讯 （记者 苗露） 昨日，亚太股市多数走高，A股强势上扬，港股亦表现亮眼，恒生指数、恒生科技指数均涨超2%。截至下午收盘，沪指涨0.65%报4123.14点，深证成指涨逾2%，创业板指、科创综指均涨逾3%，沪深北三市合计成交约2.42万亿元，较此前一日减少约2500亿元。
从盘面上看，A股市场超4500股飘红，半导体板块拉升，CPO概念爆发，源杰科技涨近14%创历史新高，天孚通信涨超10%；AI眼镜概念活跃。与之相对的，前段时间节节攀升的石油板块大幅回落。港股方面，截至收盘，迅策涨近32%，MINIMAX-WP涨近22%，智谱涨近13%，腾讯控股涨超7%。
半导体板块拉升
昨日，半导体板块盘中发力走高，长光华芯午后20%涨停，创历史新高；优迅股份、华海诚科涨超14%，圣邦股份涨逾13%，联动科技、珂玛科技等涨超10%。
行业方面，2月半导体行业持续回暖，价格延续上涨趋势。全球半导体需求持续改善，TWS耳机、可穿戴腕式设备、智能家居快速增长，AI服务器与新能源汽车保持高速增长，需求在2026年3月或将继续复苏。
东海证券指出，从供给端看，尽管企业库存水位较高且仍在上升，但AI带来的部分细分市场需求高增，使得上游晶圆代工厂有所提价，消费电子受内存涨价影响或使成本有所上升，2026年出货有所降低，但整体看半导体3月供需格局预计将继续向好。2月存储价格持续上涨，且涨价已从存储、消费电子蔓延至功率、模拟等其他半导体行业；英伟达2025年四季度业绩及2026年一季度展望继续超预期，AI仍是未来很长一段时间内的主线叙事；目前全球地缘政治环境较为紧张，部分技术密集型领域美国政策或保持高压，短期部分依赖进口的产业成本高升，长期半导体国产化有望继续加速，建议逢低关注细分板块龙头标的。
CPO概念爆发
昨日，A股市场热点回归科技主线。午后，算力硬件概念股持续拉升，元件、共封装光学（CPO）、光纤概念、F5G概念均涨超5%。芯片概念板块涨2.85%，新劲刚、中英科技、长光华芯等多股20cm涨停。
其中，CPO概念盘中大幅走高，截至昨日下午收盘，迅捷兴20cm涨停，源杰科技涨近14%创历史新高，炬光科技、天孚通信等涨超10%，光迅科技、东山精密午后双双涨停，均创新高。
算力硬件股方面，开源智能体OpenClaw引发算力需求激增，带动算力硬件板块热度攀升。
华鑫证券研报认为，AI智能体正在重估CPU价值。人工智能正从回答问题的大模型（LLM）迈向自主行动的智能体，这一范式转移彻底重构算力供需格局——CPU从被视为理所当然的基础设施底座，跃升为决定AI响应速度和成本的前线关键。
行业方面，在AI算力需求持续爆发的背景下，光通信产业正进入新一轮景气周期。随着OFC2026全球光通信大会临近，多家机构开始重新评估光网络基础设施的长期需求。
据报道，美银证券在最新前瞻报告中指出，AI基础设施正在推动光网络需求进入新的“超级周期”，其核心驱动力并非单一的算力扩张，而是数据中心架构从“Scale-Up”向“Scale-Across”演进，这一变化正在显著提升跨数据中心光互连需求。
美银证券预计，2026年—2027年全球光传输市场将保持10%以上增长，其中800G相干光模块和ZR/ZR+可插拔光模块将成为增长最迅猛的细分赛道。
市场分析认为，近期科技行业利好事件呈现全球技术突破、本土政策强力支持、企业创新活跃的多维态势。短期看，芯片、算力、存储等细分领域受事件驱动情绪高涨；中长期看，政策规划与产业布局为科技板块提供坚实支撑。投资者可关注业绩兑现能力与产业链协同效应强的细分领域。
石油板块回调
石油板块昨日盘中大幅回落，截至收盘，科力股份跌超12%，潜能恒信、通源石油跌超10%，准油股份、洲际油气跌停，中国石油跌超7%。
据央视新闻报道，当地时间9日，美国总统特朗普在佛罗里达州迈阿密市举行的一场新闻发布会上称，美国对伊朗的军事行动会“很快”结束，但“不会”在本周结束。关于霍尔木兹海峡通航，特朗普称，若伊朗影响到全球原油供应，将对其予以更猛烈打击。
国金证券指出，当前油价走势由地缘冲突风险主导，霍尔木兹海峡封锁超出市场预期，原油供应升级到“实质性封锁”，短期油价将取决于冲突的持续时间和海峡通航的恢复进度，若封锁持续时长超预期，将导致原油市场的恐慌持续升级，随着全球原油库存缓冲消耗，地缘风险溢价将推升至极端水平，但短期若恢复通行，则溢价或快速消退。