商报讯（记者 苗露）昨日，A股三大主线表现强势，不少板块的龙头股均创历史新高。比如，军工板块延续强势，长城军工再次涨停，创历史新高；银行股震荡走强，农业银行创历史新高；算力硬件股午后表现活跃，长芯博创上涨13.44%，股价创历史新高。
此外，上纬新材昨日复牌尾盘20cm涨停，股价报110.48元。该股自7月初启动一波凌厉的上涨行情，今年以来累计涨幅高达1566.4%。
截至昨日下午收盘，上证指数上涨0.96%，报收3617.6点，再创年内收盘新高；深证成指上涨0.59%，创业板指上涨0.39%。全市场成交额16158亿元，较上日放量976亿元。两市个股涨多跌少，超3900只个股上涨。板块方面，PEEK材料、脑机接口、铜缆高速连接、银行等板块涨幅居前。
PEEK材料概念股大爆发
昨日，PEEK材料概念板块表现抢眼，自开盘便一路飙升，午后更是强势拉升，板块内成分股涨势喜人。
据同花顺数据，截至昨日下午收盘，PEEK材料概念板块整体收涨4.11%，位列当日行业概念板块排名第二，近一周涨幅高达6.59%，37只成分股中有32只上涨。
个股层面，新瀚新材首板20cm涨停，华密新材涨超12%，中欣氟材、富春染织首板涨停，南京聚隆涨超9%，中研股份涨超8%，还有国恩股份、兄弟科技、富恒新材、普利特等多股跟涨。
今年，人形机器人产业开启量产元年，市场从此前的关注高壁垒大弹性赛道，开始拓展至起量后能贡献弹性的赛道，轻量化板块关注度提升。
中金公司研报称，人形机器人轻量化大势所趋，以特斯拉和波士顿动力为代表，越来越多的人形机器人厂商在产品迭代时加码轻量化。在材料优化上，镁铝合金、PEEK材料各有所长。PEEK材料质量轻、强度大、耐磨等优势突出，已在汽车、航空、电子、工业、医疗等行业广泛应用，未来有望在机器人关节齿轮轴、骨架、护套外壳件等部位得到应用。
机构认为，当前人形机器人主机厂普遍将“轻量化”作为迭代核心之一。目前机器人轻量化主要采用铝合金、镁合金（或铝镁合金）、碳纤维和高性能工程塑料PEEK等材料，但单一材料难以兼顾强度、刚性、成本与加工工艺。未来趋势是镁合金、碳纤维、PEEK等多材料协同应用，按功能分区优化设计。
算力硬件与消费电子板块多股上涨
昨日，CPO、铜缆高速连接等算力硬件股探底回升，长芯博创涨超10%，股价创历史新高。海外算力股也于前一夜大涨，英伟达上涨3.62%，股价创收盘新高。
消息面上，近期海外科技巨头接连上调资本开支，充分验证全球算力基础设施建设的长期高景气度。
华鑫证券认为，由于海外算力需求持续超预期，谷歌、Meta、微软、亚马逊四大科技龙头集体上调2025年资本开支计划，以满足客户需求并巩固行业领先地位。其中，亚马逊单季度资本开支同比激增90%。这些投资主要聚焦于AI数据中心扩建、大模型训练算力储备和云服务基础设施升级。考虑到AI行业技术仍处于高速发展阶段，这种全球性的算力投资热潮有望将持续3-5年，为整个算力产业链带来确定性的增长机会。
此外，国产开源模型、国产AI大模型应用的国际竞争力持续提升。平安证券认为，我国国产大模型的持续迭代升级以及大模型应用的普及，将带来对AI算力在训练端及推理端的持续旺盛需求，从而拉动AI算力市场持续高景气。
另一方面，昨日消费电子板块也趋于活跃，朗特智能、易德龙、福日电子、奕东电子等多股上涨。
消息面上，根据全球科技市场研究机构最新发布的统计数据，今年第二季度，全球智能手机行业营收实现同比增长10%，首次突破千亿美元大关。分析认为，美国关税政策的调整以及高端机型需求旺盛，成为推动整体市场增长的重要因素。同时，分期付款、以旧换新等购机方案的推广以及各大厂商积极的促销策略，进一步刺激了消费，降低了高端机型的购买门槛，加快了市场向高端化发展的进程。
金融板块重回拉升
昨日，保险、银行、券商等大金融板块盘中集体拉升，截至收盘，保险板块方面，新华保险涨超3%，中国人保涨2.56%，中国平安、中国人寿涨逾1%。银行板块方面，浦发银行涨近5%，齐鲁银行涨约3%，农业银行涨超2%续创历史新高。券商板块方面，信达证券涨约6%，盘中一度冲击涨停；红塔证券、东兴证券涨约3%。
消息面上，财政部、税务总局近日发布公告，自2025年8月8日起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（包含在2025年8月8日之后续发行的部分）的利息收入，继续免征增值税直至债券到期。
对此，中信证券表示，新发债券恢复征收增值税，利率企稳信号意义重大。强力结束保险公司2020年—2024年资产负债表衰退恶性循环，保险公司正步入净资产和总资产同步扩张周期。
此外，增值税政策调整对上市银行税收成本在资产负债两端均有影响，资产端影响相对更大。短期来看，2025年经营业绩受影响较小，后续年份增量税收支出逐渐增加。实际税收承担比例、市场利率走势均对银行税收成本有影响，关注机构投资者博弈对于债市的动态影响。