商报讯（记者 叶晓珺）“宁王”有望成港股年内“募资王”。昨日，宁德时代披露发行阶段董事会公告及刊登注册招股书，预计5月20日在香港联交所主板挂牌并上市交易。根据招股书，此次港股IPO共计划发行1.18亿股股份，另设发售量调整权及超额配股权，若两项权利均获全额行使，宁德时代本次全球发售H股的最大发行股数为1.559亿股，按每股263港元（约合244.6元人民币）的发行价格上限计算，预计募资总额为40亿美元至50亿美元（约合289.5亿至361.9亿元人民币）。
此次IPO已获各方资金青睐，包括中石化、科威特投资局、高瓴资本在内的共计23家机构，将以基石投资者（即战略投资者）的身份，认购宁德时代港股发行股份总数的65.7%。基石投资者的认购总额预计将为203.71亿港元（约合189.5亿元人民币）。此次宁德时代以实现接近A股价格的高位定价、超200亿港元的基石投资者认购，预计将成为近几年来港股最大IPO项目之一，更有望成为今年全球最大的上市交易。
宁德时代有望成为年内最大港股IPO
“宁王”港股IPO进程再进一步。5月12日，宁德时代称，将在5月16日前完成港股发行的最终定价，并预计于5月20日在港交所主板挂牌上市。
据公告，此次募集资金净额约307亿港元（约合285亿元人民币）。如果考虑到发售量调整及超额配股，宁德时代的募资金额有望提升至约406亿港元（约合377亿元人民币）。
按照募资规模来算，宁德时代有望超越美的集团去年9月在港上市时的募资规模。彼时，美的集团募集资金净额306.68亿港元（约合285亿元人民币），创下港股市场三年来的IPO募资新高；也接近快手2021年IPO时募资412.76亿港元的体量。
对于此次募集资金的目的，宁德时代称，募资所得的90%，将投向匈牙利项目第一期及第二期建设，剩余部分将用于营运资金等。
据介绍，宁德时代在2022年公布在匈牙利的建厂计划，为该公司第二座海外电池工厂，其第一座海外生产基地位于德国。截至2024年底，宁德时代已为此投入约7亿欧元（约合53亿元人民币）。
据了解，参与本次宁德时代基石认购的投资者包括中石化、KIA（科威特投资局）、高瓴资本、高毅资产、UBS（瑞银）资管、Oaktree（橡树资本）、Mirae（未来资产）、RBC（加拿大皇家银行）、太保、泰康、博裕、景林等。宁德时代表示，本次发行已吸引包括能源巨头、主权财富基金和顶级市场化机构在内的基石投资者最高203.71亿港元（约合189亿元人民币）的认购。
积极布局海外业务
一季度营收重回增长日赚1.55亿元
宁德时代为全球动力和储能电池龙头，已连续八年位居动力电池装车量榜首，第四年位列储能电池市场份额首位。
2018年，其在深交所创业板上市，最近的一次融资发生在2022年6月，宁德时代通过向特定对象发行股票，在A股市场募集资金449亿元。
追溯其冲刺港股的历程，去年12月，宁德时代发布公告称，拟发行境外上市外资股（H股）股票，并申请在中国香港联合交易所有限公司主板挂牌上市；今年2月11日，宁德时代向港交所递交A1申请文件；3月25日，宁德时代获中国证监会境外发行上市备案通知书。按照5月20日上市时间计算，宁德时代从发布拟上市公告到正式登陆港交所，用时不到半年；从递表到挂牌来算，宁德时代只用了三个月。
财报显示，今年一季度，宁德时代营收重回增长，净利润高速增长。公司实现营业收入847.05亿元，同比增长6.18%；归母净利润139.63亿元，同比增长32.85%。粗略计算，今年一季度，宁德时代日赚1.55亿元。
近年来，宁德时代不断加码海外业务布局。目前，宁德时代在国内拥有11座生产基地，在海外拥有包括德国图林根工厂、匈牙利德布勒森工厂两大海外生产基地。此外，宁德时代正积极推进与Stellantis集团合资的西班牙工厂以及印尼电池产业链项目的建设或筹建。根据招股书，目前宁德时代服务的海外车企包括宝马、奔驰、Stellantis、沃尔沃、丰田、福特等。
二级市场方面，截至昨日收盘，宁德时代涨3.52%报257.00元/股，换手率0.77%，成交量30.23万手，总市值1.13万亿元。此前，该股股价在4月7日一度下探至204.56元/股，不过，当日宁德时代启动最高80亿元的股份回购计划，截至4月30日已回购15.5亿元，最低成交价为231.5元，目前的股价也较4月低点上涨逾两成。