商报讯（记者 叶晓珺）昨日上午，光伏赛道集体反弹，光伏设备、BC电池、POE胶膜等板块大涨，阳光电源、德业股份、福斯特等龙头股均大涨。截至昨日收盘，泉为科技、新元科技“20cm”涨停，赛伍技术、航天彩虹、海源复材、钧达股份、欧晶科技等涨停，禾迈股份大涨9.04%。
此次光伏产业链股集体活跃，有券商认为，光伏板块基本面、预期、机构持仓等多重底部清晰，后续组件排产向上拐点的出现，以及下半年特高压规划、电改相关等政策的落地，都将成为驱动板块逐渐走向“右侧”的催化剂。
光伏赛道爆发
经历了“黑色星期一”后，昨日资本市场开启“艳阳模式”，A股也迎来普涨，截至昨日收盘，三大股指集体收涨，个股亦呈普涨态势，上涨个股超4700只。
板块方面，光伏板块成了其中的佼佼者，相关概念股全天活跃。回看全天，光伏概念股拉升走强，福斯特、欧晶科技、赛伍技术、钧达股份涨停，艾罗能源、固德威涨超10%，晶澳科技、锦浪科技、阳光电源涨超5%。iFinD数据显示，截至昨日收盘，530只光伏概念股逾480只上涨，可谓是形势一片喜人。
消息面上，国家能源局在发布会上介绍，上半年，全国可再生能源发电新增装机1.34亿千瓦，同比增长24%，风电太阳能发电量合计达9007亿千瓦时，约占全部发电量的20%，同比增长23.5%。
该消息对行业来说无疑是一大利好。此外，中国光伏行业协会发布数据，上半年国内光伏新增装机102.48GW，同比增长30.68%。制造端和应用端的规模扩大，也令光伏产业维持热度。
国金证券研报指出，新兴市场光伏发电渗透率较低、光伏需求空间广阔，组件成本快速下降提升光伏发电经济性，叠加多国能源转型、缺电等因素影响，中东、中南亚、非洲、拉丁美洲等新兴市场需求有望在低基数下实现高速增长，带动光伏装机需求持续增长。
龙头企业有望受益
实际上，光伏板块大反弹还与行业发展息息相关。根据SMM8月5日最新报价，多晶硅致密料均价为36.5元/kg，涨幅2.82%；多晶硅复投料均价为38.5元/kg，涨幅为2.67%；N型多晶硅料均价为40.5元/kg，涨幅为3.85%；颗粒硅33元/kg，涨幅为3.13%；N型颗粒硅均价为36.5元/kg，涨幅为2.82%。
此次硅料价格上涨，业内人士认为有两方面因素：首先是某头部厂商8月硅料减产超预期，同时8月硅料行业整体排产预计下降到13-14万吨。目前，行业整体库存下降至20万吨出头（不到两个月排产），而龙头企业库存在三周至一个月，优于行业水平；其次是多晶硅期货临近上市，贸易商近期询单加强。目前库存20万吨出头，上市后贸易商或能消耗目前库存一半左右，而目前满足期货交割需求的N型料有限。
分析人士表示，随着三季度末光伏装机旺季到来，下游排产持续上修情况下，有望达到硅料月度供需平衡。而期货上市预期下，贸易商交割囤货诉求将加速N型料去库存。后续9-10月下游排产持续上升+库存去化将有望支撑硅料价格持续向龙头企业成本线修复。
此外，硅片方面，根据硅业分会统计，7月国内硅片产量5.04GW，环比下降1.8%，减量主要来自于部分小企业较大幅度减产。隆基绿能、TCL中环等头部厂商产出均有所提升，根据各家排产情况，预计8月硅片开工率有所回升，产量将增长至51-52GW。
光大证券指出，接下来光伏行业有望加速去产能，技术领先的龙头企业有望受益。
风电有望进入放量阶段
与光伏板块情况相似，风电板块昨日也开启反弹，飞沃科技、新强联等个股大涨。
从海内外供需情况看，市场预期风电行业三季度景气度有望转好。国信证券表示，2024年5-7月全国海风前期工作稳步推进，江苏、广东重点项目获得突破性进展，上海、广西深远海项目前期工作稳步推进，下半年有望迎来招标放量。
海外方面，2025-2026年海外海上风电有望进入放量阶段，国内海缆、管桩头部企业有望充分受益。
对于后市，银河证券也指出，当前全球局势复杂变化将加速能源转型，积极看待海外光储市场需求，建议关注盈利较强、品牌渠道占优的逆变器企业。
国内2023年新型储能装机超45GWh成绩亮眼，2024年储能依旧是增速最高赛道，高竞争与高增长共存，国内招标趋严，看好具备规模、品牌优势的头部企业以及建议提前关注长时储能领域。